中低壓輸配電行業(yè)分銷(xiāo)情況分析
目前,輸配電產(chǎn)品的分銷(xiāo)以中低壓電氣產(chǎn)品為主,我國(guó)的中低壓電氣產(chǎn)品主要包括為發(fā)電設(shè)備、輸電設(shè)備、配電設(shè)備、電氣傳動(dòng)自動(dòng)控制設(shè)備等配套的各種元器件產(chǎn)品。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)的細(xì)分,高壓開(kāi)關(guān)、通用低壓電器、變壓器、電控配電設(shè)備、繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備等細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)品均屬于輸配電及控制設(shè)備的范疇。
(1)低壓電器產(chǎn)品發(fā)展階段
中國(guó)低壓電器產(chǎn)品的發(fā)展大致可分為以下幾個(gè)階段:20世紀(jì)50年代的全面仿蘇;20世紀(jì)60-70年代在模仿基礎(chǔ)上的第一代統(tǒng)一設(shè)計(jì)產(chǎn)品;70-80年代在更新?lián)Q代和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)制造的第二代產(chǎn)品;90年代跟蹤國(guó)外新技術(shù)自行開(kāi)發(fā)的第三代智能化電器和最近研發(fā)的第四代智能化可通訊電器。其中第四代產(chǎn)品具有性能優(yōu)良、工作可靠、體積小、組合化、模塊化、模塊化的特點(diǎn),總體技術(shù)性能達(dá)到或接近國(guó)外20世紀(jì)80年代末、90年代初水平。
(2)低壓電器行業(yè)銷(xiāo)售收入變化情況
近年來(lái),伴隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)以及電力工業(yè)的迅猛發(fā)展,低壓電器行業(yè)多年維持供銷(xiāo)兩旺局面,產(chǎn)品不僅在銷(xiāo)售量上實(shí)現(xiàn)了較大幅度的提升,在產(chǎn)品種類(lèi)和銷(xiāo)售價(jià)格方面也均"有市有價(jià)"。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)低壓電器行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:截至2013年,中國(guó)低壓電器行業(yè)已發(fā)展成為擁有1000多個(gè)產(chǎn)品系列、135余家規(guī)模以上企業(yè),行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模超過(guò)844億元的產(chǎn)業(yè)。
2、中低壓輸配電行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域
中低壓輸配電產(chǎn)品的應(yīng)用很廣泛,主要應(yīng)用于電力、石油化工、造紙、冶金、軌道交通等行業(yè)。下游客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及使用安全性要求較高,價(jià)格敏感性相對(duì)較低;下游行業(yè)多為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域,在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)將保持快速發(fā)展的勢(shì)頭,給中低壓輸配電產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
3、中低壓輸配電行業(yè)的主要企業(yè)
整個(gè)輸配電設(shè)備業(yè)的市場(chǎng)可按照產(chǎn)品電壓等級(jí)分為三大部分:126kV及以上、3.6kV-72.5kV、0.4kV。電壓等級(jí)越高的市場(chǎng),企業(yè)數(shù)量越少,市場(chǎng)集中度越高,競(jìng)爭(zhēng)越平緩;電壓等級(jí)越低,企業(yè)數(shù)量越多,競(jìng)爭(zhēng)越激烈;相同電壓等級(jí)的情況下,高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)平緩,低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。而中低壓輸配電行業(yè)則是指3.6kV-72.5kV和0.4kV兩個(gè)市場(chǎng)。下面分別說(shuō)明:
(1)3.6kV-72.5kV電壓等級(jí)
該領(lǐng)域主導(dǎo)產(chǎn)品為12kV和40.5kV電壓等級(jí)的開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備,包括金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備、斷路器、隔離開(kāi)關(guān)等,廣泛應(yīng)用在城鄉(xiāng)電網(wǎng)、終端用戶(hù)等領(lǐng)域。該電壓等級(jí)產(chǎn)品一直是我國(guó)開(kāi)關(guān)行業(yè)中"量大面廣"的產(chǎn)品,在開(kāi)關(guān)設(shè)備中占據(jù)主要地位。代表企業(yè)主要包括廣電電氣、廈門(mén)ABB開(kāi)關(guān)有限公司、上海西門(mén)子開(kāi)關(guān)有限公司、大全集團(tuán)有限公司、江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司、安徽鑫龍電器股份有限公司、常熟市通用電器廠(chǎng)有限公司等。
(2)0.4kV電壓等級(jí)
0.4kV電壓等級(jí)領(lǐng)域內(nèi)國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,市場(chǎng)容量巨大。在該領(lǐng)域中,整體競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。就競(jìng)爭(zhēng)格局而言,全行業(yè)可區(qū)分為三類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè):①產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全,相互間進(jìn)行全方位競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè);②專(zhuān)注于若干子產(chǎn)品,參與行業(yè)局部競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè);③無(wú)明顯產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)的中小型企業(yè)。從數(shù)量上而言,第三類(lèi)企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù),同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。低壓電器產(chǎn)品由于種類(lèi)繁多,單一或部分子分類(lèi)產(chǎn)品絕對(duì)市場(chǎng)容量較小,因此就產(chǎn)銷(xiāo)量而言,位居市場(chǎng)前列的均為提供齊全產(chǎn)品種類(lèi)的制造商。
中低壓輸配電分銷(xiāo)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
對(duì)近年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售收入呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。2009-2013年輸配電設(shè)備行業(yè)的銷(xiāo)售收入復(fù)合增長(zhǎng)率為23.96%。2013年中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)的銷(xiāo)售收入上升為29851.12億元,同比增長(zhǎng)20.58%。
圖表4:2009-2013年輸配電設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售收入及增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)圖(單位:億元,%)
資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
而作為行業(yè)主導(dǎo)的中低壓輸配電行業(yè)近年來(lái)受益于電力投資的強(qiáng)力推動(dòng);鐵路、高速公路建設(shè)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)和新能源行業(yè)的增長(zhǎng)等因素的影響,一直處于高速發(fā)展之中。盡管未來(lái)幾年內(nèi),中國(guó)將主要發(fā)展特高壓,但由于其市場(chǎng)需求旺盛,中低壓輸配電仍將為主導(dǎo)產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)。
中低壓輸配電分銷(xiāo)行業(yè)市場(chǎng)格局
由于中低壓輸配電產(chǎn)品分布廣泛,應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各方面,因此行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較多,大多處于微利狀態(tài)。因此制造企業(yè)在選擇分銷(xiāo)商時(shí),要求也較低,因此在全國(guó)各地的工業(yè)電氣分銷(xiāo)中,基本上都有銷(xiāo)售中低壓輸配電產(chǎn)品,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
(1)低壓電器產(chǎn)品發(fā)展階段
中國(guó)低壓電器產(chǎn)品的發(fā)展大致可分為以下幾個(gè)階段:20世紀(jì)50年代的全面仿蘇;20世紀(jì)60-70年代在模仿基礎(chǔ)上的第一代統(tǒng)一設(shè)計(jì)產(chǎn)品;70-80年代在更新?lián)Q代和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)制造的第二代產(chǎn)品;90年代跟蹤國(guó)外新技術(shù)自行開(kāi)發(fā)的第三代智能化電器和最近研發(fā)的第四代智能化可通訊電器。其中第四代產(chǎn)品具有性能優(yōu)良、工作可靠、體積小、組合化、模塊化、模塊化的特點(diǎn),總體技術(shù)性能達(dá)到或接近國(guó)外20世紀(jì)80年代末、90年代初水平。
(2)低壓電器行業(yè)銷(xiāo)售收入變化情況
近年來(lái),伴隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)以及電力工業(yè)的迅猛發(fā)展,低壓電器行業(yè)多年維持供銷(xiāo)兩旺局面,產(chǎn)品不僅在銷(xiāo)售量上實(shí)現(xiàn)了較大幅度的提升,在產(chǎn)品種類(lèi)和銷(xiāo)售價(jià)格方面也均"有市有價(jià)"。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)低壓電器行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:截至2013年,中國(guó)低壓電器行業(yè)已發(fā)展成為擁有1000多個(gè)產(chǎn)品系列、135余家規(guī)模以上企業(yè),行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模超過(guò)844億元的產(chǎn)業(yè)。
2、中低壓輸配電行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域
中低壓輸配電產(chǎn)品的應(yīng)用很廣泛,主要應(yīng)用于電力、石油化工、造紙、冶金、軌道交通等行業(yè)。下游客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及使用安全性要求較高,價(jià)格敏感性相對(duì)較低;下游行業(yè)多為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域,在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)將保持快速發(fā)展的勢(shì)頭,給中低壓輸配電產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
3、中低壓輸配電行業(yè)的主要企業(yè)
整個(gè)輸配電設(shè)備業(yè)的市場(chǎng)可按照產(chǎn)品電壓等級(jí)分為三大部分:126kV及以上、3.6kV-72.5kV、0.4kV。電壓等級(jí)越高的市場(chǎng),企業(yè)數(shù)量越少,市場(chǎng)集中度越高,競(jìng)爭(zhēng)越平緩;電壓等級(jí)越低,企業(yè)數(shù)量越多,競(jìng)爭(zhēng)越激烈;相同電壓等級(jí)的情況下,高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)平緩,低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。而中低壓輸配電行業(yè)則是指3.6kV-72.5kV和0.4kV兩個(gè)市場(chǎng)。下面分別說(shuō)明:
(1)3.6kV-72.5kV電壓等級(jí)
該領(lǐng)域主導(dǎo)產(chǎn)品為12kV和40.5kV電壓等級(jí)的開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備,包括金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備、斷路器、隔離開(kāi)關(guān)等,廣泛應(yīng)用在城鄉(xiāng)電網(wǎng)、終端用戶(hù)等領(lǐng)域。該電壓等級(jí)產(chǎn)品一直是我國(guó)開(kāi)關(guān)行業(yè)中"量大面廣"的產(chǎn)品,在開(kāi)關(guān)設(shè)備中占據(jù)主要地位。代表企業(yè)主要包括廣電電氣、廈門(mén)ABB開(kāi)關(guān)有限公司、上海西門(mén)子開(kāi)關(guān)有限公司、大全集團(tuán)有限公司、江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司、安徽鑫龍電器股份有限公司、常熟市通用電器廠(chǎng)有限公司等。
(2)0.4kV電壓等級(jí)
0.4kV電壓等級(jí)領(lǐng)域內(nèi)國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,市場(chǎng)容量巨大。在該領(lǐng)域中,整體競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。就競(jìng)爭(zhēng)格局而言,全行業(yè)可區(qū)分為三類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè):①產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全,相互間進(jìn)行全方位競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè);②專(zhuān)注于若干子產(chǎn)品,參與行業(yè)局部競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè);③無(wú)明顯產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)的中小型企業(yè)。從數(shù)量上而言,第三類(lèi)企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù),同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。低壓電器產(chǎn)品由于種類(lèi)繁多,單一或部分子分類(lèi)產(chǎn)品絕對(duì)市場(chǎng)容量較小,因此就產(chǎn)銷(xiāo)量而言,位居市場(chǎng)前列的均為提供齊全產(chǎn)品種類(lèi)的制造商。
中低壓輸配電分銷(xiāo)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
對(duì)近年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售收入呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。2009-2013年輸配電設(shè)備行業(yè)的銷(xiāo)售收入復(fù)合增長(zhǎng)率為23.96%。2013年中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)的銷(xiāo)售收入上升為29851.12億元,同比增長(zhǎng)20.58%。
圖表4:2009-2013年輸配電設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售收入及增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)圖(單位:億元,%)
資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
而作為行業(yè)主導(dǎo)的中低壓輸配電行業(yè)近年來(lái)受益于電力投資的強(qiáng)力推動(dòng);鐵路、高速公路建設(shè)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)和新能源行業(yè)的增長(zhǎng)等因素的影響,一直處于高速發(fā)展之中。盡管未來(lái)幾年內(nèi),中國(guó)將主要發(fā)展特高壓,但由于其市場(chǎng)需求旺盛,中低壓輸配電仍將為主導(dǎo)產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)。
中低壓輸配電分銷(xiāo)行業(yè)市場(chǎng)格局
由于中低壓輸配電產(chǎn)品分布廣泛,應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各方面,因此行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較多,大多處于微利狀態(tài)。因此制造企業(yè)在選擇分銷(xiāo)商時(shí),要求也較低,因此在全國(guó)各地的工業(yè)電氣分銷(xiāo)中,基本上都有銷(xiāo)售中低壓輸配電產(chǎn)品,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
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