2011-2012年中國開關電源行業(yè)競爭格局分析
經(jīng)過三十多年的發(fā)展，開關電源產(chǎn)業(yè)已形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈，上游國際主流元器件供應商控制了開關電源IC芯片的制造技術，中游電源制造商根據(jù)其掌握的不同水平的電源制造專業(yè)技術和生產(chǎn)能力為下游客戶提供不同技術水平、類型的電源產(chǎn)品。
（1）電源行業(yè)競爭格局和市場化程度
在消費電子類開關電源領域，我國已成為全球重要的生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟。目前，已經(jīng)形成了珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)，以及北京、天津、河北附近的首都經(jīng)濟圈地區(qū)三大產(chǎn)業(yè)區(qū)，另外在西安、武漢也有少量開關電源企業(yè)分布。據(jù)中國電源學會統(tǒng)計，目前國內生產(chǎn)開關電源的企業(yè)超過一千家，行業(yè)市場化程度較高，呈現(xiàn)完全競爭的市場格局。
消費電子類開關電源行業(yè)競爭格局總體呈現(xiàn)如下特點：
①行業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)眾多，但普遍規(guī)模較小，市場份額較為分散，行業(yè)集中度不高；
②行業(yè)內企業(yè)普遍技術水平不高，產(chǎn)品附加值較低，難以滿足高端客戶，尤其是國際主流電子企業(yè)的相關需求。
消費電子類電源行業(yè)由于下游企業(yè)分布廣、數(shù)量多，對電源產(chǎn)品的品質和價格要求差異較大，使得不同規(guī)模、水平的電源企業(yè)均可獲得一定的市場份額。
目前國內領先的消費類開關電源制造商主要為冠德、帝聞等在大陸進行生產(chǎn)的臺資企業(yè)及以茂碩電源為代表的少數(shù)國內領先企業(yè)，這些優(yōu)勢企業(yè)憑借其在技術研發(fā)、生產(chǎn)管理等方面的優(yōu)勢，主要面向國內外主流電子企業(yè)提供高端消費類開關電源產(chǎn)品，但各自所占據(jù)的市場份額都不高。隨著優(yōu)勢企業(yè)技術水平、生產(chǎn)能力的不斷擴大及自身銷售網(wǎng)絡的不斷拓展，以及下游企業(yè)對電源在節(jié)能、環(huán)保等方面要求的提升，小規(guī)模電源生產(chǎn)企業(yè)的市場空間正日趨縮小，行業(yè)整合的趨勢日益明顯。
（2）大功率LED驅動電源行業(yè)競爭格局和市場化程度
在大功率LED驅動電源領域，由于歐美日發(fā)達國家的重心主要放在LED上游IC芯片產(chǎn)業(yè)上，目前并無出現(xiàn)大型的大功率LED驅動電源企業(yè)。大功率LED驅動電源的主要廠家集中在中國大陸及中國臺灣地區(qū)。
大功率LED驅動電源主要應用于LED路燈、隧道燈，對驅動電源的技術水平、可靠性要求很高，因此，進入該領域的技術門檻較高。同時，由于大功率LED照明行業(yè)屬于近年來興起的行業(yè)，發(fā)展的時間較短（市場在2009年下半年才出現(xiàn)跨躍式發(fā)展），因此，目前國內可提供高可靠大功率LED驅動電源的企業(yè)數(shù)量較少，市場份主要額集中于少數(shù)企業(yè)，但隨著市場容量不斷擴大，以及新興企業(yè)逐步進入，市場競爭將日趨激烈。
目前LED路燈是大功率LED驅動電源最主要的應用領域，茂碩電源在該領域內的市場占有率名列前茅，領先優(yōu)勢明顯。驅動電源是LED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，LED驅動電源的品質直接制約了LED照明產(chǎn)品的可靠性，因此，在LED產(chǎn)業(yè)地位日趨凸顯的今天，以茂碩電源為代表的LED驅動電源供應商的發(fā)展壯大，將明顯提升中國在全球LED產(chǎn)業(yè)鏈上的地位。
需求兩極化明顯
《國內工業(yè)開關電源市場需求報告》顯示，在工業(yè)開關電源市場，高端產(chǎn)品約占整個市場份額的25%，低端產(chǎn)品約占整個市場份額的37%，而中高端、中端、中低端產(chǎn)品的市場份額均比較低。造成這種現(xiàn)象的原因是，國內工業(yè)開關電源應用領域具有獨特的需求特點。如電力、軌道交通、石化、冶金等領域對高端工業(yè)開關電源的需求較大，而機械領域的大部分企業(yè)主要采購低端工業(yè)開關電源。中端產(chǎn)品目前的需求領域主要是一些中小型的電廠、電力設備、重型機械、少部分的石化設備等。
與需求兩極化明顯相對應的是，在國內工業(yè)開關電源市場，外資品牌市場份額超過60%。國內品牌主要分布在中低端和低端市場。由于高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品的市場份額都很大，低端產(chǎn)品制造企業(yè)的生存壓力相對而言并不巨大，這可能會削弱國內企業(yè)向高端市場進軍的動力。
市場競爭激烈
工業(yè)開關電源市場集中度較高，行業(yè)前10家企業(yè)所占的市場份額高達76.1%。其中，市場份額最高的兩家企業(yè)分別是明緯和西門子。明緯、西門子分別作為目前國內平板開關電源、導軌開關電源領域的代表性企業(yè)，是工業(yè)開關電源企業(yè)競爭的核心。
其他主要企業(yè)除了與上述兩家企業(yè)競爭，也會因為企業(yè)業(yè)務組合、產(chǎn)品應用領域等因素，在一些特定的場合形成激烈的競爭關系，如電力領域(德創(chuàng)、宇峰、三基等)、工業(yè)開關電源定制業(yè)務領域(朝陽、永明等)等均有各自的競爭對手。
電力領域品牌分散
機械、電力是國內工業(yè)開關電源的重點應用行業(yè)，機床、重型機械以及電力、軌道交通領域對開關電源的需求依舊較大。不過，與其他行業(yè)不同，在電力領域，工業(yè)開關電源品牌分散。
工業(yè)開關電源主要是用在設備配套和工程項目上。其中，機械、電力兩個行業(yè)工業(yè)開關電源的用量約占國內工業(yè)開關電源市場總需求量的3/4。
《國內工業(yè)開關電源市場需求報告》顯示，在不同的細分應用領域，國內工業(yè)開關電源企業(yè)也表現(xiàn)出不同的競爭力。例如，明緯在機械領域、德創(chuàng)在電力領域、朝陽在軌道交通領域處于領先位置。電力領域品牌較為分散，排名領先的企業(yè)市場占有率均在20%以下。在電力設備領域，配套應用的品牌主要以德創(chuàng)、宇峰、三基等企業(yè)為代表。在電力工程領域，代表性企業(yè)主要有明緯、朝陽、衡孚、菲尼克斯等。其中，菲尼克斯、朝陽工業(yè)開關電源主要應用于大型電廠及變電站項目，明緯、衡孚工業(yè)開關電源主要應用于中小型電廠及電網(wǎng)項目。
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